序號 3發言日期 109/09/16發言時間 15:08:14
發言人 莊義芳發言人職稱 協理發言人電話 (03)326-7897
主旨 公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
符合條款 第 11 款事實發生日 109/09/16
說明
1.董事會決議日期:109/09/16
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:森寶開發股份有限公司國內第一次
有擔保轉換公司債。
3.發行總額:總面額上限為新台幣壹億元整,實際募集金額依競價拍賣結果決定。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額之102%~103%發行。
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:支應一○四年度第一次有擔保普通公司債到期之本金。
10.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
13.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股務代理部。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項,若因主管機關指示
、相關法令規則修正或因應客觀環境需修訂或修正時,授權董事長全權處理之。